Domande frequenti

Quando si sceglie un consulente finanziario, le domande più importanti riguardano spesso il rapporto professionale: come si comincia, che cosa cambia davvero, come si valutano costi e strumenti, e quanto è semplice organizzare un incontro. Qui trovi risposte sintetiche; se la tua situazione è particolare, preferisco approfondirla insieme.

Iniziare il rapporto

Il primo colloquio è gratuito? Sì, il primo incontro conoscitivo non comporta impegno. Serve a capire quali sono le tue esigenze e se posso esserti utile. Un’eventuale analisi tecnica approfondita è un servizio distinto e ne discuteremo le condizioni prima di procedere.

Devo avere un patrimonio minimo? Non è prevista una soglia rigida per chiedere un primo confronto. Durante l’incontro possiamo capire se le esigenze e il patrimonio rendono appropriato un eventuale rapporto continuativo.

Strumenti e modalità di consulenza

È possibile utilizzare solo ETF? Sì, anche un portafoglio interamente in ETF può essere valutato quando coerente con il profilo e gli obiettivi della persona. Non è un’impostazione da applicare indistintamente a tutti.

È prevista una consulenza a parcella? Possiamo discuterne, chiarendo i diversi modelli disponibili, i costi e le condizioni del servizio.

Trasferimenti e appuntamenti

Devo liquidare gli investimenti per cambiare consulente? Non necessariamente. La trasferibilità dipende dagli strumenti, dagli intermediari e dalle condizioni applicabili, che devono essere verificate caso per caso.

Dove possiamo incontrarci? Principalmente a Livorno e a Pisa, su appuntamento. Altre località della Toscana possono essere valutate secondo disponibilità.

Posso fissare una data direttamente online? Puoi indicare una data e una fascia oraria preferita, ma la richiesta non costituisce una prenotazione confermata. Riceverai una risposta personale per concordare l’appuntamento.