Il rapporto con un consulente finanziario dovrebbe farti sentire seguito, non soltanto contattato quando emerge una nuova proposta. Se desideri più chiarezza sulle scelte, maggiore disponibilità e una visione coordinata del patrimonio, può avere senso confrontarsi con un professionista diverso.
Un cambiamento inizia con una conversazione
Non ti chiedo di spostare subito gli investimenti né di interrompere il rapporto che già possiedi. Iniziamo cercando di capire che cosa ti soddisfa e che cosa no: la spiegazione dei rischi, il monitoraggio, la qualità delle informazioni, la disponibilità, la comprensione dei tuoi obiettivi.
Una relazione di consulenza si misura anche da ciò che accade tra una decisione di investimento e la successiva.
Valutare ciò che già funziona
Una buona analisi non deve partire dal presupposto che tutto quanto esiste debba essere sostituito. Alcune posizioni possono essere coerenti e utili; altre meritano di essere comprese meglio o valutate sotto il profilo dei costi e della trasferibilità.
Quando decidi di procedere
- Verifichiamo strumenti, conti e rapporti attuali.
- Esaminiamo possibili passaggi, tempi, costi e vincoli.
- Definiamo il progetto patrimoniale e le modalità della nuova relazione.
- Concordiamo l’eventuale operatività solo dopo che avrai compreso le alternative.
L’incontro iniziale è gratuito e senza impegno. Ogni eventuale fase successiva viene definita con chiarezza.
Parliamo dei tuoi obiettivi.
Primo colloquio conoscitivo gratuito e senza impegno, su appuntamento a Livorno o Pisa.
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