Scopri il mio servizio di investimenti

La diagnosi

È il cuore della pianificazione, e serve per gettare le fondamenta dei rapporti futuri. Tramite la piattaforma WISE vengono inserite nel sistema ed analizzate una molteplicità di variabili socio economiche e demografiche, necessarie ad una completa personalizzazione del servizio. In un report di oltre trenta pagine il cliente vedrà riassunta l’intera pianificazione della propria vita, compresa la valutazione dei costi e degli utili derivanti dal patrimonio immobiliare posseduto. Ciò sarà possibile accedendo tramite codice fiscale alla posizione catastale del soggetto ed elaborando le informazioni con l’ausilio di un sofisticato software.


Con queste preziosissime informazioni sarò in grado di elaborare e decidere, in modo totalmente scevro da conflitto di interessi, i prodotti e gli ammontari necessari al raggiungimento di ogni vostro singolo obiettivo.

Il piano personalizzato

Vengono delineati gli obiettivi del cliente e ad ognuno si assegna un importo, una scadenza temporale ed una probabilità di perseguimento dello stesso.


Ogni obiettivo sarà valutato in termini di rendimento atteso e della soglia massima di rischio accettato, e la probabilità di raggiungimento di ognuno si modificherà tenendo in considerazione il piano complessivo.

Il monitoraggio

L’utilità di una avanzata piattaforma interamente personalizzabile sulla vita di un cliente sarebbe inutile senza un sistema di controllo periodico in grado di valutare l’andamento dei rischi connessi agli investimenti.


Potrò in ogni momento monitorare i movimenti del mercato e contenere le oscillazioni del portafoglio, confrontando le performance, il livello di rischio effettivo e la coerenza tra la situazione corrente e la strategia inizialmente definita.

Una guida al tuo fianco

Resterò a vostra personale disposizione in ogni momento, per permettervi di effettuare le scelte migliori ed investire in sicurezza.

I VANTAGGI

  • Un sistema realmente personalizzato, UNICO A LIVELLO NAZIONALE e REALMENTE INDIPENDENTE
  • Non più scelte emozionali ma solo decisioni motivate e razionali
  • Possibilità di selezionare i prodotti più idonei al piano finanziario personalizzato, SENZA CONFLITTI DI INTERESSI, BUDGET DI PRODOTTO o limitazioni di sorta
  • La comodità di poter monitorare tutto online in tempo reale; riceverai comunque periodicamente un approfondito report cartaceo con il resoconto delle performance e le future view di mercato.
  • Una PARCELLA UNICA indipendente dai prodotti utilizzati, e TUTTI gli strumenti disponibili sul mercato (compresi ETF e fondi comuni) per una GESTIONE PATRIMONIALE COMPLETA. Nessun costo di ingresso, uscita o performance.

Richiedi informazioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, la compilazione del modulo costituisce esplicita autorizzazione e consenso alla detenzione e al trattamento dei dati personali, come disposto dal Codice in materia di dati personali. La informiamo inoltre che, relativamente ai dati forniti, potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.